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[導讀]美國禁止供貨和服務是在 17 號下發的,隨后一些廠商紛紛作出反應,這種封鎖對華為到底有多嚴重?看看內行是如何分析的吧

61浙江体育彩票走势图 www.ltkihs.com.cn 大家好,我是 Allen 了,在海思工作過一段時間,也了解一些情況,可以跟大家分享一下。

Q1: 目前是不是有一些美國廠商已經停止供貨?

A:美國禁止供貨和服務是在 17 號下發的,當時已經有相當多的廠商馬上就停止供貨了。這個反饋相當的迅速。一貫如此,當時中興就是這樣,這次針對華為也是這樣,沒有拖延。然后還是有少量的,比如說像臺積電這種,表示目前看起來還是可以滿足美國的要求,可以繼續服務的,但是他也留了一句話:后續是否會繼續服務還要進一步評估。

目前看下來總體就分為三個方面:一是像高通、博通和 Oracle 這些馬上停止服務的;二是像臺積電這種先繼續服務,后續再觀察;三是比如說像一些日韓廠商目前并沒有說馬上停止服務,他們應該說也是有影響的,雖然涉及到的不是一個直接的產品,但是涉及到使用了美國技術的,后續還是需要觀察。

Q2:設計需要用到一些 EDA 工具,如果美國停掉了,之后就確實沒法工作?

A:其實你說的是對的,像這種軟件服務的話,license 般來講是按年的,一般是一年一續簽,

但海思在發生那個中興這個事之以后,應該是做了充分的儲備。海思甚至可以拿到有永久性

的 license、或者至少是非常長期的 license。

其實對于這種軟件服務,包括 EDA、仿真軟件等,最大的影響是后續的升級。目前看來, EDA 的影響應該說至少年內都是可控的,也要看美國對華為的限制到底持續多久,如果說一年半到兩年以后還要繼續搞, 越搞越厲害的話,那誰都吃不住。

Q3:華為芯片還是基于 ARM 架構,您覺得就是對 ARM 和安卓這一塊,您怎么看?

A:ARM 架構本身來講應該影響不大,這方面已經花了 300 多億買了授權。ARM 中國也是入股了,占了 50%以上。所以本身來講這個架構本身應該影響不大,我們也做了一手準備。我還了解到華為已經獲得了 arm 最新架構 V8 架構的永久授權?;悄殼叭蜃芄菜募抑兄荒玫?arm 芯片架構的核心代碼并可以進行定制開發的。所以華為已經拿到了 V8 的最新架構,并且是終身的使用權。另外一個是海思有能力,也是有權限對架構進行的充分的定制。就目前看來,我覺得也是至少還是相當一段時間內應該是影響不大的。

然后軟件層面的話,安卓包含三層:OS 層、中間層 Platform 和 App 層。因為華為目前能做的話,主要是通信設備起家,他在底層 OS 是沒問題的。只是向上兩層,華為是有足夠的能力來開發的。但為什么華為沒有開發,是因為生態問題,因為全球的開發者現在都在 IOS 和安卓平臺上。那至于后面如果說安卓對華為有一些限制的話,我覺得華為目前有這么龐大的一個用戶,華為又有技術能力開發 OS,所以得看了??梢愿蠹揖俑隼?,塞班就是底層到三層全部都是自己做的。

Q4:華為目前供應鏈是否有一些囤貨,可以維持多久?

A :華為對于它的供應鏈來講,是有一個基本能力,叫供應鏈的保障?;腥黽侗?,一是提前買一些產能,二是提前買一些關鍵物料儲備,三就是上周四晚上緊急采購的一些物料。

Q5:華為各個產品線芯片國產化的比例大概是怎么樣子?

A:手機這邊其實相當于一半一半??梢苑治淦?、基帶,還有像一些跟應用相關的部分。

射頻部分只能用 Skyworks、Qorvo,因為射頻這個東西是沒人做出來的,全球也就那么幾家能做。海思是有自己的技術是一直在儲備的,但其實做的還沒有那么好,因為華為終端現在品質是要求相當高的,所以射頻大部分用國外的?;糠只敬蠹葉賈?,像麒麟 980,現在是絕大部分都是用海思的。之前華為終端的旗艦產品用高通和海思差不多,高通為主,然后中層產品用海思的比較多,然后低端的用 mtk,然后現在高通的產品占比已經相當少。高端 980、中端 710、低端 MTK。然后 ap 部分,現在大部分逐漸在替換;camera 部門用 OV 等。音頻部分的話,現在是海思的已經是做得相當的好了,目前主要是在榮耀系列,高端用的還是少。

Q6:基站、服務器這一塊,您大概是怎么看的?

基站包括交換,還有包括傳輸,就是接入部分。接入部分架構跟手機差不多,但是它沒有 APP 部分,它有射頻和基帶部分,射頻部分現在主要還是像 ADI、TI、Skyworks 掌握,像這種還是很難以實現替代,全球也沒幾個能夠做好的。Intel 也做不好?;糠?,主要是一些數字處理能力,華為是比較擅長的。

數據中心核心是運算能力,現在還是以 intel 芯片為主?;丫⒉劑嘶?arm 的服務器芯片升騰,最早就是基于 arm 的 A57 來做,目前也推出了一些服務器。但是說實話,arm 服務器還是屬于非常小眾的一類,處理能力或者性比不過 intel 的。雖然 arm 做服務器,它并不是技術上最優,但是如果有其他的一些因素導致他我們不得不來推動這個事情,并不是說是不可能的事。NPU 部分現在海思做得相當好了。

Q7:臺積電的聲明,您是怎么看?

臺積電其實是一個老伙伴了,臺積電現在對海思的依賴是相當強的。它最新的技術一定要通過一個芯片廠商來驗證,因為產線是否 OK 核心是靠芯片來體現,所以臺積電跟海思之間其實說實話是一種互相依存關系。

所以其實每一代制程,海思至少是提前業界兩年拿到的。甚至是海思每一次流片都是免費的,而其他廠商每一次至少是六七千萬的樣子。所以其實是相互的依存度相當大。所以你看這次發表的那個聲明,其實臺積電還是相當的那個謹慎的,對不對?還是維持跟華為的業務合作關系。海思做設計,如果臺積電不做的話,那也沒有用。核心就是這種合作是否能夠一直下去,還是要看這個后面態勢的發展?要看美國對這塊有什么樣的限制?

Q8:模擬射頻等芯片我們能不能在一年到兩年內做到迅速的成熟?

說實話,像射頻里面的 Transceiver 等國內是能力來做出來的,但是這個東西要做出來,到商業化之間,其實還是有一條挺漫長的路的。然后究竟能不能走得快一點,或者說一兩年內來把它做到足夠的好,我覺得是有機會的。第一個是客觀上我們這個技術積累是否已經實現了。正常情況下芯片設計需要三年,第一年在設計驗證,第二年在客戶里面做一個阿爾法版本,經過充分測試發現 bug,第三年改正 bug,然后最終出貨,一般情況下都有這樣一個周期。我覺得如果說海思包括其他國內一些力量聯合起來做這個事情,我覺得還是有信心的。那么如果我們去聯合這些一些友好的力量,比如說歐洲或者一些這個海外的公司,有可能加速形成。以色列最我覺得是有可能的。因為當你要做一件事情的時候,其實是可以通過一些比較好的策略的運用來加快。在芯片上,我覺得 1/3 已經比較樂觀的

Q9:您剛才講到華為有三個供應鏈的級別,第三個緊急采購相當于是自然而然的一種反映?

這個供應鏈其實是一個蠻復雜的,我剛才還沒有說到,華為還是有一層一層的緩沖區的,有它的戰略合作伙伴,包括芯片廠商和代理商等。周四晚上通過他一些合作代理商是緊急采購了不少的芯片,所以它本身的緩沖區是相當多的。而且像這些芯片的一些物料并不是海思單獨在用,中國還是有其他手機廠商的。

Q10:低端手機是否會出現供應鏈短缺或者加價的情況出現,從而影響業績?

我覺得供應商對華為加價不一定會敢,按照華為這樣一種做事比較犀利的風格的話,應該不太會會的。而且華為的名稱是比較好的,我覺得大家更愿意在這種時候去幫他。

但其實這次的對華為影響還是很大的,華為有蠻多的產線當前暫停了。因為在發生這種時候的時候,可能是先暫停一下,先梳理一下,決定怎么樣去應對可能會更重要。

至于對華為本身那個這個終端的出貨來講,目前我還沒聽說有多么巨大的影響,當然我只是說在短期內,在長期內就肯定是有非常大的影響,主要取決于美國企業以及跟美國相關聯的公司對于這個政策的執行情況。

Q11:軟件部分可以幫忙再總結一下么?

軟件我們就簡單一點就分為兩個,一個是手機軟件,手機軟件上像安卓這部分短期內是無法替代的,這個是不可能的,因為這個是全球幾十億的開發者來用的,這個是短期內是不可能的,長期內要看有沒有這個能力去開發新平臺,甚至替換安卓。我覺得這是有可能,華為現在出貨已經達到這樣一個數量級別了,之前有無數公司在做,包括現在也有公司正在做,比如蘋果就是,之前比如摩托羅拉,諾基亞等都推過?;竺嬉灰庋?,就要看實際事情發展了。但是現在如果說 google 對這個有非常嚴厲的限制的話,影響應該還是相當大的。網絡設備的軟件不需要跑復雜的應用,主要是底層的核心調動,這個這華為是有足夠的能力來開發的。大家也看到最近一段時間華為聲稱已經有了自己的官 OS,其實他們提前至少五年就有了,就是大家手機上面那個協處理器,只不過他把現在這個 idea 做大了,所以在網絡上問題是不大的。

服務器的操作系統確實代表著全球的這樣一個生態,地位就類似于安卓,華為不是說不能做,但是現在還沒有到達那個程度。

Q12:聽說華為有一個 C 版的產品,沒有一顆美國芯片,您怎么看這個事情?

這個消息我還不知道。我們就假定這個是 OK 的。我就從我熟悉的芯片的部分,基帶華為可以自己做,射頻華為在美國有研發團隊可以做一些,存儲芯片可以買韓國的,電源不難,晶振等買日本的,這樣看來是有可能的,但是它的性能究竟行不行還沒法說。

Q13:為什么看到新聞講日本東芝這種公司也會斷供。

我們剛才說其實像美國商務部的禁令,它有兩層的含義,一個是美國企業,第二個是使用了美國技術的企業。芯片里面很多技術都是要互相授權的。第二個是可能日韓來講,它更傾向于配合美國這個商務部。

Q14:請教一下就是 FPGA 和 ADDA 這兩款芯片的話,它主要是運用在哪些地方?

服務器和基站里面都是大量使用 FPGA 的,而 ADDA 在服務器里面用的不多,大部份是在基站里面射頻部分。

Q15:EDA 的 license 的期限是多久?

一般小公司都是買一年或者說買兩年,像海思的話,我相信應該不止,至少兩三年我覺得應該都沒問題,甚至不排除有一些是終身的。但禁令會影響 EDA 的后續升級。

Q16:海思對臺積電依賴很高,有沒有加強對國內代工廠的培養?

臺積電做的確實好,中芯國際也做過不少,但還是差一點。如果臺積電不行,中芯國際也能做,但是最先進的做不了。當中芯國際說 28ok 的時候,得退一下說明 42 還可以,當說 14ok 的時候,說明 28 可以了。大概就是要水平吧。

海思最先進的芯片中芯國際可能扛不住,low 一點的芯片用中芯國際,海思其實是中興國際最主要的客戶之一。

Q17:美國政府禁止直接供給就是華為,那有沒有可能就是我們可以繞道,就是說別的客戶或者通過什么變通的方式一樣可以拿到這個料。

無論是通過什么渠道來供給華為,如果美國商務部已經要求是美國公司不能給華為的話,理論上應該是不行的。但是說華為愿不愿意在某種時候使用這樣一種方式來做,這個太具有操作性的技巧了。

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